Lo que necesitas tener a mano
El alta es corto porque casi todo se construye a partir de tus datos. Con estas cuatro cosas alcanza para completarlo de una sola vez.
Un correo de tu empresa
La cuenta se abre con un correo corporativo, no con uno personal. Es la identidad con la que quedan registradas la aceptación de términos y las primeras acciones en el panel.
Los datos de la empresa
Razón social, marca o nombre corto y datos de contacto. Con eso PayJur arma las plantillas de cada canal y Camila sabe cómo presentarse en cada llamada.
Un teléfono de atención humana
El número de tu servicio al cliente. Camila lo ofrece cuando la persona quiere hablar con alguien de tu equipo, y también sirve para las transferencias en vivo.
El archivo de tu cartera
Un Excel o CSV con los deudores, sus balances y sus datos de contacto. No hace falta un formato fijo: el mapeo de columnas se hace asistido durante la carga.
Los siete pasos del alta
Cada paso queda guardado, así que puedes pausar y retomar donde lo dejaste. Al terminar el último, la cartera ya está en gestión.
1. Registro y términos
Te registras con el correo de la empresa y aceptas los términos del servicio. Esa aceptación queda guardada con quién la dio, cuándo y qué versión de términos firmó, para que siempre puedas demostrarla.
2. Datos de la empresa
Cargas el nombre legal, la marca o nombre corto con el que te conocen tus clientes y cómo se pronuncia. Ese detalle importa: es lo que Camila dice en cada llamada, y tiene que decirlo bien.
3. Reglas de tu cartera
Defines los umbrales de balance que separan cada nivel de intensidad, los descuentos que autorizas, los plazos de pago y las restricciones de canal. El motor nunca ofrece nada fuera de lo que definiste aquí.
4. Plantillas de cada canal
Con tus datos, PayJur genera las plantillas de SMS, correo y los guiones de voz para cada nivel y cada fase del flujo. Quedan listas para que las revises y apruebes antes de que salga el primer mensaje.
5. Carga de cartera
Subes el archivo por Excel o CSV, o conectas tu sistema por API. Un asistente te ayuda a mapear cada columna del archivo a los campos de PayJur, y ese mapeo se guarda para que las próximas cargas sean automáticas.
6. Agentes de voz
Al completar el alta, Camila queda provisionada para tu cartera con tus guiones, tu marca y tu teléfono de atención. Se activa con la primera recarga de saldo y desde ese momento puede llamar y atender llamadas.
7. Primera campaña
Lanzas la primera campaña sobre la cartera cargada y sigues todo desde el panel: qué salió, qué se contestó, qué promesas se registraron y qué falló y por qué. A partir de ahí, el motor trabaja todos los días.
Cuánto tarda y cómo te ayudamos
Con el archivo de cartera listo, el alta se completa el mismo día. Los pasos que dependen de ti (registro, datos, reglas y carga) toman lo que tardes en tener la información a mano; los que dependen de PayJur (plantillas, provisión de Camila) ocurren de inmediato al completar el anterior. No hay una fase de implementación separada ni un equipo técnico que tenga que intervenir para que empieces.
Para que tu equipo se sienta cómodo con el panel desde el primer día, tienes dos apoyos. El primero son los tutoriales en video: cortos, uno por función, disponibles dentro de la plataforma cuando los necesites. El segundo es una sesión de capacitación con el equipo de PayJur, donde recorremos tu cartera real, revisamos las reglas que definiste y respondemos las preguntas de tus operadores.
Después del alta, el mismo canal de soporte queda disponible para ajustar reglas, agregar usuarios o revisar una carga. Si prefieres que te acompañemos en la primera carga en vivo, lo coordinamos en la sesión de capacitación.
Dudas habituales al empezar
¿En qué formato tiene que estar el archivo de cartera?
Excel (.xlsx) o CSV. No necesitas respetar una plantilla fija: durante la carga, un asistente te muestra las columnas de tu archivo y te ayuda a indicar cuál corresponde a cada campo (identificación, nombre, balance, teléfonos, correo, producto). Ese mapeo se guarda y se reutiliza en las cargas siguientes. Si tu sistema de cobranza puede exportar, también puedes conectarlo por API.
¿Puedo hacer una carga parcial, solo con lo que cambió?
Sí. Cada carga crea los registros nuevos y actualiza los que ya existen, usando la identificación del deudor como referencia. Lo que no viene en el archivo no se toca: no se borra ni se modifica. Así puedes subir solo las novedades del día o de la semana sin reenviar toda la cartera.
¿Hay un límite de registros por carga?
Cada carga admite hasta 200.000 registros. Si tu cartera es mayor, la divides en varios archivos y los subes uno tras otro; como cada carga crea o actualiza según lo que trae, no hay riesgo de duplicar.
¿Qué pasa con los registros que no tienen teléfono?
Se cargan igual y quedan en la cartera con sus balances, pero el motor solo los gestiona por los canales para los que sí tienen un dato de contacto (por ejemplo, correo). En el panel puedes verlos filtrados como "sin teléfono" para completarlos en una carga posterior; en cuanto el teléfono aparece, entran al flujo del canal correspondiente.
¿Cómo agrego usuarios de mi equipo y qué puede hacer cada uno?
Desde el panel, el administrador de tu organización invita usuarios por correo y les asigna un rol: administrador del acreedor (configura reglas, usuarios e integraciones), operador (gestiona casos, reintenta envíos, consulta expedientes) o solo lectura (ve reportes y métricas sin modificar nada). Cada acción queda registrada con el usuario que la hizo.
¿Qué pasa si me equivoco en una carga?
Antes de confirmar, el asistente te muestra un resumen de lo que va a crear y actualizar, con las filas que tienen errores (balances vacíos, identificaciones repetidas, teléfonos inválidos) para que las corrijas. Si confirmaste y detectas un error después, puedes subir un archivo corregido: como la carga actualiza por identificación, los datos se sobrescriben con los nuevos. Y si necesitas revertir una carga completa, el equipo de soporte lo hace a partir del registro de esa carga.